26.002.09

Verkaufschancen automatisch in Leistungsprojekte wandeln bei parallel geöffneten Datensätzen

Wenn beim Erstellen eines Auftrags die Verkaufschance noch geöffnet oder gesperrt ist, wird die Umwandlung automatisch im Hintergrund nachgeholt, sobald der Datensatz wieder frei ist. Dafür müssen folgende Einstellungen aktiviert sein: - „Einstellungen > CRM > Optionen > Verkaufschance bei Auftrag automatisch umschalten auf Status: 8 Übergabe“ - „Einstellungen > CRM > Optionen > Verkaufschance bei Auftrag automatisch umwandeln in Leistungsprojekte, Jobs aus Auftragspos. übernehmen“ Anschließend wird die Verkaufschance in ein Leistungsprojekt umgewandelt und die Jobs aus den Auftragspositionen werden übernommen.

#427.064

Aufklappen des Verknüpfungsbereichs mit gedrückter ALT-Taste

Beim Aufklappen des Verknüpfungsbereichs mit gedrückter ALT-Taste (WIN) bzw. Option-Taste (MAC) werden die erledigten Datensätze wieder angezeigt, auch wenn sie über die Auge-Optionen ausgeblendet sind.

#428.159

CalDAV-Sync: Kalendereinträge im Papierkorb des Mail-Postfaches/ics.Datei

Ein Sonderfall in dem der CalDAV-Sync Termine wiederholt in der Cloud anlegen und sofort löschen konnte wurde behoben.

#430.840

Firmenimport - Aktualisierung entfernt nach Öffnen Daten aus dem Bereich "Kommunikation"

Beim Firmenimport mit Abgleich werden die Daten aus dem Bereich "Kommunikation" nicht mehr entfernt.

#429.701

USt-IdNr-Prüfung in der Firma liefert kein Ergebnis

Die Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr) wurde überarbeitet und optimiert.

#417.453

Wiedervorlage wird bei Umwandlung von Angebot zu Auftrag fälschlicherweise reaktiviert

Beim erstellen eines Auftrags aus einem Angebot werden jetzt keine Wiedervorlagen mehr übernommen.

#426.837

Eingeschränkte Übernahme Bewegungsdaten

Über den Menüpunkt Ausgangsrechnungen > Import > AFD Bewegungsdaten importieren… können historische Umsätze aus dem Vorgängersystem AFD in TOPIX übernommen werden. Pro Kunde und Kalenderjahr wird dabei eine archivierte Rechnung mit einer Position erstellt, die den Jahresumsatz enthält. Einzelne Belege und Positionen werden nicht übernommen – die importierten Umsätze stehen aber pro Jahr am Kunden zur Verfügung und können für Jahresvergleiche ausgewertet werden. Voraussetzung: Der Kunde muss bereits in TOPIX angelegt sein; die Zuordnung erfolgt über die Kundennummer aus der Importdatei. Die importierten Rechnungen sind archiviert und können nicht bearbeitet werden. Beim erneuten Import derselben Daten werden keine Dubletten erzeugt, da die Rechnungsnummer aus Kundennummer und Jahr gebildet wird. Die Importdatei muss im UTF-8-Zeichensatz vorliegen; anderenfalls wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Für den Import ist ein eigenes Benutzerrecht erforderlich: Ausgangsrechnungen > Import > AFD Bewegungsdaten importieren…

#424.121

zusätzliche Suchfelder in Artikelauswahl in Auftragsabwicklung und Einkauf

Im Artikelauswahldialog lassen sich per Einstellung weitere Filtermöglichkeiten aktivieren. So ist eine schnellere Eingrenzung nach Artikelgruppe, -obergruppe und -klasse möglich. Die Einstellung befindet sich unter "Vorgänge > Optionen > Artikelfilter (Obergruppe, Klasse, Gruppe) in Artikelauswahldialog anzeigen" und ist standardmäßig ausgeschaltet.

#429.969

Angebote werden nach Beauftragung nicht erledigt wenn parallel geöffnet

Wird aus einem Angebot eine Bestätigung = Auftrag erstellt, wird das ursprüngliche Angebot automatisch als „Beauftragt“ gekennzeichnet. Damit wird es beim Betreten des Programmbereichs "Verkauf > Angebote" ausgefiltert und nur durch Klick auf "Alle" angezeigt. Wird das Angebot gerade von einem anderen Benutzer bearbeitet, wird die Kennzeichnung nach Freigabe automatisch nachgeholt. Beim Abbrechen der Auftragserfassung bleibt das Angebot unverändert.

#429.771

Deaktivierung der Brutto-Option

In den Bereichen Ein-und Verkauf ist im Postenbereich nun standarmäßig die Checkbox "Brutto-Erfassung" nicht mehr sichtbar. Um diese wieder anzeigen zu lassen, deaktivieren Sie die Einstellung unter "Einstellungen > Vorgänge > Optionen > Brutto-Option in den Bereichen in AA und EK deaktivieren (#427.822)".

#427.822

Lesbarkeit der Steuerbeträge in den Eingabemasken von Einkauf und Verkauf

Das Feld für die Anzeige der Steuerbeträge wurde vergrößert, so dass 5-stellige Summen nun komplett angezeigt werden können.

#430.196

Angebot: Stückliste wird nicht geschlossen eingefügt trotz gesetzter Option

Die Option „Neue/Duplizierte/Kopierte Stückliste geschlossen einfügen" greift jetzt auch in TOPIX: Bei gesetzter Option werden Stücklisten geschlossen in den Beleg eingefügt. Außerdem behalten bereits eingefügte Stücklisten ihren Auf/Zu-Zustand – sie springen nicht mehr auf, wenn eine weitere Stückliste eingefügt oder eine andere geschlossen wird. Dies gilt für Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen.

#429.837

Auftrag > Lieferadresse: nachträglich änderbar

Die Anschrifts-Felder für die "Lieferadresse" können im Auftrag geändert werden. Auch nach einem Registerwechsel ist eine abweichende Anschrift gespeichert und es wird nicht der Wert aus dem Lieferschein übernommen. Voraussetzung: "Sondereinstellung (mit gedrückter Ctrl.-Shift-Taste öffnen) > TOPIX Optionen > Auftrag: Lieferadresse eingebbar, auch wenn Lieferscheine erfasst sind" ist aktiv (bei vollständiger Lieferung und für erledigte Aufträge kann die Lieferadresse nicht mehr geändert werden):

#430.272

Auftrag > Lieferschein - abweichende Rechnungsanschrift in Auftrag nicht mehr editierbar

Die abweichende Rechnungsanschrift kann nun im Auftrag auch nach dem Erstellen eines Lieferscheins weiterhin bearbeitet werden. Erst nach dem Erstellen einer Ausgangsrechnung wird die Rechnungsanschrift im Auftrag gesperrt.

#429.942

Auftragsbezogene Bestellung - Fehlermeldung

Bei auftragsbezogenen Bestellungen konnte es in bestimmten Konstellationen zu Fehlermeldungen kommen. Dies wurde behoben.

#430.617

Datenübernahme Historische Daten (Serviceprojekte, Kosten, Reparaturen, etc.)

Im Bereich Serviceprojekte > Import > AFD Daten importieren… können historische Daten aus dem Vorgängersystem AFD (z. B. die Lebensakte einer Maschine) in TOPIX übernommen werden. Pro Zeile der Importdatei wird ein Serviceprojekt mit den übergebenen Informationen angelegt: Tätigkeit und Beschreibung landen in den entsprechenden Feldern des Projekts, ergänzende Hinweise aus der Spalte „Import Bemerkung" werden in der internen Bemerkung des Projekts hinterlegt. Das Custom Field „Ausgeführt" wird automatisch befüllt. Voraussetzungen und Hinweise: - Die Importdatei muss im Zeichensatz UTF-8 vorliegen (ggf. vorab konvertieren, sonst werden Sonderzeichen fehlerhaft dargestellt). - Für die Serviceprojekte muss ein Custom Container mit dem Custom Field „Ausgeführt" angelegt sein – ohne diesen ist kein Import möglich. - Die in der Datei angegebene Ressource muss in TOPIX vorhanden sein; Zeilen ohne bekannte Ressource werden nicht importiert. Für den Import ist ein eigenes Benutzerrecht erforderlich: Serviceprojekte > Import > AFD Daten importieren…

#419.472

Export/Import "Kein Rabatt" in neuer Preisstruktur

Das Feld "Kein Rabatt" in den Preisen wurde zu automatisch Ändern und Import/ Export hinzugefügt.

#429.302

Firmen Automatisch ändern: Versicherungsart inklusive

Die Checkbox für "Versicherungsart inklusive" wurde zum automatischen Ändern der Firma hinzugefügt.

#427.560

Folge-Wartungstermine immer auf den Monatsersten legen

Zur Verbesserung der automatischen Wartungsterminplanung wird das System um eine zusätzliche Steuerungsoption in den Wartungsarten erweitert. In den Wartungsarten wird eine neue Checkbox „Folgetermin auf ersten Tag des Monats“ eingeführt. Wird ein Wartungstermin als durchgeführt markiert und ist diese Option in der zugehörigen Wartungsart aktiviert, erzeugt das System den automatisch berechneten Folgetermin – basierend auf dem hinterlegten Zeitraum – grundsätzlich zum Monatsbeginn. Im Rahmen der Umsetzung wird zusätzlich eine Analyse zur Bestimmung des ersten Werktages durchgeführt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass der automatisch erzeugte Folgetermin nicht nur auf den Monatsersten fällt, sondern – sofern erforderlich – auf den ersten tatsächlich gültigen Werktag verschoben wird. Ist die Checkbox nicht aktiviert, bleibt das bisherige Systemverhalten bestehen und der Folgetermin wird wie gewohnt direkt aus dem abgeschlossenen Termin abgeleitet.

#426.160

Freimeldung in einem abgerechneten Zeitraum wird verhindert (ohne Abrechnungskorrektur)

Die Freimeldung in einem bereits abgerechneten Zeitraum wird nun verhindert und es wird für den User eine entsprechende Meldung angezeigt.

#427.668

Tastaturkürzel zum schnellen Hinzufügen einer Ressourcen-Position in Angebot und Auftrag

Es ist nun möglich, in der Angebots- und Auftrags­position über die Tastenkombination Strg + R (Win) bzw. Ctrl + R (Mac) direkt eine Ressource in der Position hinzuzufügen.

#428.260

"Kollisionsprüfung" bei Wartungsterminen

Anlage von neuen Wartungsterminen wird nur bei durchgeführten Terminen zugelassen. Die Neuanlage eines weiteren Plantermins wird solange mit Meldung unterbunden, bis alle vorangegangenen Plantermine den Status "OK" haben.

#430.620

Artikelpreispflege – Eingabe von 0,00 € als gültigen Preis ermöglichen

In der Artikelpreispflege ist nun auch die Eingabe von 0,00 € als gültigem Preis möglich.

#428.242

Aufruf Mietpartner aus Auftrag überschreibt Firma in Auftrag

Beim Bearbeiten der Firma im Auftrag im Bereich Mietpartner wird nun die angegebene Firma des Auftrags nicht mehr geändert.

#429.881

Bestellnummer wird nicht nach Nexcore übertragen

Das Feld KD-Best.-Nr. in TOPIX wird nun an Nexcore als Bestellnummer übergeben.

#428.666

Entfernungsberechnung eingeschränkt

Die Kilometeranzeige in der Entfernungsberechnung im Auftrag liefert über verschiedene Workflows hinweg das selbe Ergebnis.

#430.536

Mouseover Hinweistext auch bei freien Tasks

Freie Tasks im Dispoplan haben jetzt auch einen Tooltip.

#424.033

Neues PopUp bei "Aufträge prüfen" erscheint auch bei nicht Monatsmieten

Das neue PopUp "Aufträge prüfen" bei der Abrechnung von Aufträgen erscheint nun nur bei Monatsmieten. Im Vorfeld des Abrechnungs-Dialogs für Mietaufträge wird ermittelt, ob mindestens eine Position der ausgewählten Aufträge monatlich abgerechnet wird, nur dann wird der Popup-Dialog dargestellt. Die zuletzt eingestellte Menüeinstellung wird wenn möglich beim nächsten Aufruf erneut erscheinen. Bei "Eigenes" Datum wird auch das gespeichert und wiederhergestellt (benutzerspezifisch). Das gilt auch für das "eigene" Rechnungsdatum.

#429.647

Perfomanceprobleme in der Mietabrechnung bei großen Aufträgen

1. Perfomance-Optimierung in der Mietabrechnung. Das Erstellen von Rechnungen aus Miet-Aufträgen wurde durch mehrere Optimierungen beschleunigt. 2. Abschaltmöglichkeit für "Korrekturzeilen in der Rechnung bei Abrechnung von Mietaufträgen". Details: Falls durch Verlängerung einer Mietdauer (z.B. von 3 auf 5 Wochen) ein günstigerer Tarif (z.B. Monat) errechnet wird, werden bereits abgerechnete Zeiträume zu höherem Tarif mit Minus gutgeschrieben. Das ist allerdings performanceintensiv.

#430.457

Standort-Auswahl Berücksichtigt nicht alle Standorte

Im Standortdialog in der Entfernungsberechnung werden jetzt auch Standorte ohne Hausnummern angezeigt, wenn die entsprechende Voreinstellung aktiviert wurde.

#430.497

Stücklistenanpassung bei Selbstabholung

Die Stücklisten der Verkaufsartikel aktualisieren sich nun wenn nachträglich die Transportart gewechselt wird.

#424.375

Auftrag: im Kontextmenü in Mietinformationen, Faktor ändern wenn Mietzeitraum über Mietinformationen verändert wird

Über das Symbol „Stift“ können Sie die Detailansicht einer Angebots- oder Auftragsposition öffnen. Im Register „Mietinformationen“ können Sie im unteren Bereich per Rechtsklick auf eine Position ein hilfreiches Auswahlmenü öffnen. Darüber lässt sich beispielsweise der Mietzeitraum verlängern oder verkürzen. Faktor, Transportzeitraum und Rücknahmedatum werden dabei automatisch entsprechend angepasst.

#428.607

Firma wird in Taskdialog überschrieben, wenn man vom Reiter "Vermietung" in "Service" wechselt

Die eingetragene Firma unter Vermietung wird jetzt nicht mehr beim Wechsel auf Service geändert.

#427.565

freie Tasks mit Mietinformationen ohne Angebot/Auftrag öffnen

Ein freier Task mit Mietinformation und ohne Angebot/Auftrag wird nun ordnungsgemäß geöffnet.

#429.726

Teilweise keine Auftragsnummern in Taskübersicht

Auftragsnummern werden nun in allen Konstellationen in der Taskübersicht angezeigt.

#429.871

Vorschau Preise - Faktor in Zusammenhang mit Kundenpreisen

Die Spalte "Faktor ab" wird jetzt wieder richtig befüllt.

#430.060

Webshopanbindung Shopware - Anpassung der Übertragung der custom fields

custom fields mit Wert "0" werden nun nicht mehr als Merkmal an den Shop übertragen.

#430.473

WooCommerce Schnittstelle - Bestellungen werden weiterhin nach Import noch angeboten

Für importierte Bestellungen kann ein neuer Status gesetzt werden. "Einstellungen > Webshop III - Externals > Optionen > Auftragsexport: Nach dem Import Bestellung auf diesen Status setzen."

#430.430

E-Rechnung > Verkäufer: Vollständige Firmenbezeichnung übernehmen

In den E-Rechnungen wird nun auch der Firmenname 2 im Feld BT-27 mit ausgegeben.

#430.517

Manueller E-Rechnungsimport: Für normale PDF-Dateien eine leere Eingangsrechnung anlegen

Wird beim manuellen Import von E-Rechnungen im Programmbereich Eingangsrechnungen über "Ablage/Datei > Datenimport > E-Rechnungen importieren" eine normale PDF-Datei eingelesen, wird nun auch eine leere Eingangsrechnung mit der PDF-Datei in der Anlage erzeugt. Dazu ist unter "Einstellungen > Schnittstellen > E-Rechnung > Optionen > E-Rechnung - Import via Übersichtsliste analog Hotfolder/E-Mail (#427.171)" zu aktivieren.

#427.171

Zuordnung Eingangsrechnung nicht über Absender-E-Mail, wenn Lieferant nicht gefunden wird

Im Standard werden E-Rechnungen bei Bedarf auch über die Emailadresse einer Firma zugeordnet. Diese Option kann unter "Einstellungen > E-Rechnung > Optionen > TG - per E-Mail angelegte Eingangsrechnung an E-Mail-Sender erkennen(#369.045)" deaktiviert werden. Bei deaktivierter Option werden dann per E-Mail eingehende E-Rechnungen nur noch auf Basis der in der E-Rechnung enthaltenen USt-ID-Nr. bzw. Steuernummer dem Lieferanten zugeordnet. In der Bemerkung der erzeugten Eingangsrechnung findet sich in allen Fällen ein Hinweis, über welches Kriterium die Zuordnung zur Firma erfolgt ist.

#428.968

E-Rechnung: Informationen zur Lieferadresse fehlen

Beim Workflow zur Erstellung einer Ausgangsrechnung z.B. aus dem Lieferschein, enthielt u.U. die erstellte E-Rechnung keine Lieferadresse. Dies wurde behoben.

#430.798

Anlagegüter: Aktion 'Planmäßige Afa berechnen…' und 'Stapelbelege mit Anlagebuchungen erzeugen…' mit Auswahloptionen

Im Programmbereich Anlagegüter wurde die Aktion 'Planmäßige Afa berechnen…' und 'Stapelbelege mit Anlagebuchungen erzeugen…' umgestellt. Es kann jetzt immer mit Auswahloptionen gearbeitet werden.

#430.690

Anlagegüter: Export/Import im internen Format für Support/Consulting-Zwecke

Der Export/Import für Anlagegüter ist nun auch im internen Format möglich. Hierzu wird die entsprechende Aktion mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen.

#427.391

Liste Anlagegüter - neue Spalte Buchwert verfügbar - ohne Sortierung

In der Liste Anlagegüter stehen jetzt 2 neue Spalten zur Verfügung. Die Spalte Buchwert zeigt den aktuellen Buchwert basierend auf der letzten vorhandenen Buchungsposition im Anlagegut an und die Spalte Datum gibt zum aktuellen Buchwert das Datum der letzten vorhandenen Buchungsposition an.

#430.951

Anlagegüter > Drucken > Buchungsliste (MacOS)

Beim Drucken der Buchungsliste aus den Anlagegütern kann jetzt unter Mac-OS vorab entschieden werden, ob anstatt direkt zu drucken eine Druckvorschau erstellt werden soll.

#430.119

Hinweismeldung beim Import der Lohnbuchungen über DATEV

Beim DATEV-Import in die Stapelbelege kann u.U. eine Hinweismeldung erfolgen, dass es doppelte Einträge im Feld DATEV-Kontonummer gibt. Zusätzlich zur Hinweismeldung wird jetzt auch im Programmbereich "Konten" eine Auswahl "Doppelte DATEV-Einträge" angelegt, um die betroffenen Konten schnell zu prüfen.

#428.085

Buchungen > Summierung bei verschiedenen Fremdwährungen nicht korrekt

Beim Summieren von Fremdwährungs-Spalten in der Übersichtsliste der Buchungen erfolgt nur eine Summierung, wenn genau eine Fremdwährung beteiligt ist. Ansonsten erfolgt in der Fußzeile ein Hinweis (> 1FW) , dass mehr als 1 Fremdwährung beteiligt ist und daher eine Summe nicht sinnvoll ist.

#430.516

Saldo HW wird in Fußzeile bei Buchungen nicht ausgegeben

Im Programmbereich Buchungen wird jetzt zusätzlich in der Spalte Konto der Saldo in HW mit ausgegeben. Die Summierung erfolgt entweder über die Aktion "Buchungen summieren…" oder mit einem Klick auf das Summensymbol "∑" in der ersten Spalte in der Fußzeile.

#415.443

TOPIX > Bilanzcode kann nicht geändert werden, wenn das Konto bebucht ist

Der Bilanzcode kann jetzt auch wieder bei bebuchten Konten geändert werden.

#429.641

Default für Konto beim Abholen der Auszüge merken

Beim Abrufen von Bankauszügen (HBCI/FinTS und EBICS) kann TOPIX sich nun merken, welches Konto Sie zuletzt ausgewählt haben. Diese Option ist über eine neue, benutzerspezifische Sondereinstellung aktivierbar: "Einstellungen (mit gedrückter Shift-Taste öffnen) > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > ZV - Default für Konto beim Abholen der Auszüge merken (#411.012)"

#411.012

Commerzbank: Lastschrifteinzüge funktionieren nicht > Falsches pain-Format

Lastschrifteinzüge werden nun korrekte pain-Format 008.001.08 an die Commerzbank übermittelt.

#430.822

Fehlermeldung während der Bearbeitung von Bankauszügen

In speziellen Fällen konnte es vorkommen, dass während der Bearbeitung von Bankauszügen ein Fehlermeldung erschien. Diese Fälle wurden behoben.

#430.298