Übersichtliche Darstellung für effizientes Kontaktmanagement

Software zur Vertriebssteuerung

Gezielte Vertriebssteuerung ist entscheidend für nachhaltiges Wachstum und zufriedene Kunden. Mit unserer Vertriebssoftware steuern Sie Ihre Verkaufsprozesse effizient, behalten Ihre Pipeline im Blick und steigern die Abschlussquote. Von der Lead-Erfassung bis zum Vertragsabschluss – die intuitive Lösung unterstützt Ihr Team bei jedem Schritt und schafft die Grundlage für datenbasierte Entscheidungen.

Verkaufschancen systematisch verfolgen
Kundenbeziehungen stärken
Angebote schnell und professionell erstellen
Verkaufsziele klar definieren und erreichen
Transparenz über den gesamten Vertriebsprozess schaffen

Jetzt kostenlos testen

Hohe Kundenzufriedenheit und langfristige Kundenbindung dank cleverer Funktionen speziell für den Vertrieb

TOPIX wird zu Ihrem strategischen Erfolgsfaktor im Vertrieb: Die Software zur Vertriebssteuerung bietet Ihnen eine zentrale Plattform, um Kundenbeziehungen gezielt zu pflegen, Verkaufschancen systematisch zu verfolgen und Angebote effizient zu managen. Dank intelligenter Funktionen wie automatischem Nachfassen, individueller Besuchsplanung und übersichtlichen Dashboards behalten Sie stets den Überblick über Ihre Vertriebsaktivitäten. So schaffen Sie die Grundlage für langfristige Kundenbindung und messbar höhere Kundenzufriedenheit.

Durch die zentrale Verwaltung aller Kundeninteraktionen und die Automatisierung von Routineaufgaben ermöglicht TOPIX eine personalisierte und effiziente Kundenbetreuung. Die lückenlose Dokumentation der Kommunikation sorgt für Transparenz und erleichtert die Zusammenarbeit im Team. Mit detaillierten Auswertungen und Soll/Ist-Vergleichen können Sie den Erfolg Ihrer Vertriebsmaßnahmen präzise analysieren und kontinuierlich verbessern. So steigern Sie nicht nur die Effizienz Ihres Vertriebs, sondern auch die Zufriedenheit und Loyalität Ihrer Kunden.

Verkaufschancen

Verkaufschancen funktionieren wie eine Klammer. Sie bündeln verschiedenste Planungsschritte und Dokumente in einem einzigen Vorgang – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. Alle Informationen der Akquise- und Verkaufsphase wie Volumen, Abschlusswahrscheinlichkeit, Verkaufsphase, nächste Schritte oder der zuständige Ansprechpartner sowie alle zugehörigen Datensätze wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, E-Mails, Termine oder Notizen werden übersichtlich im Kontext einer Chance dargestellt. Die einfache Handhabung ermöglicht eine schnelle Anlage, während auch komplexe, mehrstufige Verkaufsprozesse effizient abgebildet werden können. Bei erfolgreichem Abschluss lässt sich eine Verkaufschance direkt in ein Leistungsprojekt überführen – ohne doppelten Aufwand.

Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet das: klar strukturierte Abläufe, transparente ToDos und jederzeit Klarheit über den Status aller Chancen. Kein Suchen, kein Rätselraten – sondern gezielte Arbeit mit Fokus auf den Abschluss.

Für Vertriebsleiter sind Verkaufschancen das strategische Steuerungselement: Über Auswertungen zu Forecasts, Abschlussraten, Verkaufsphasen oder Zeitverläufen erkennen sie frühzeitig Trends, Engpässe und Potenziale im Team. So lassen sich Ressourcen gezielt einsetzen, Verkaufsstrategien optimieren und Ziele fundiert planen und nachverfolgen. TOPIX bietet moderne grafische und tabellarische Auswertungen auf verschiedenen Ebenen. Neben der Firmenebene kann auf die Bereiche Team, Mitarbeiter und Kunde zurückgegriffen werden. Ergänzt werden die Auswertungen durch praktische Soll/Ist-Vergleiche.

Spezielle Sales-Tools

Mit den in TOPIX integrierten Vertriebsfunktionen behalten Sie Ihre Verkaufschancen jederzeit im Griff. Der visuelle Sales-Funnel in Kanban-Ansicht zeigt Ihnen Ihre gesamte Deal-Pipeline auf einen Blick – inklusive Anzahl der Leads, erwarteter Umsätze und Status in jeder Vertriebsphase. So erkennen Sie sofort, wo Potenzial liegt und wo nachgefasst werden sollte.

Durch die Aufteilung in Kundengruppen, kann der zu erwartenden Umsatz für einen beliebigen Zeitraum exakt bestimmt und der aktuelle Stand zuverlässig überwacht werden. Um zu sehen, ob und wann die Zielvorgaben erreicht sind, wird der Umsatz in einer übersichtlichen Soll/Ist-Darstellung angezeigt.

Auch das Kontaktmanagement ist individuell steuerbar: Legen Sie fest, wie oft bestimmte Kundengruppen kontaktiert oder besucht werden sollen. Das System zeigt Ihnen automatisch, ob Sie im Soll liegen – für jeden einzelnen Kontakt und für Ihre gesamte Kundenbasis.

Besonders hilfreich: die integrierte Anzeige der Kundenzufriedenheit. Gesprächsnotizen lassen sich mit einer Bewertung verknüpfen und grafisch – etwa per Smiley – visualisieren. So wissen Sie immer, wie es um die Stimmung Ihrer Kunden steht, können gezielt reagieren und Gespräche optimal vorbereiten. Das schafft Transparenz, stärkt die Beziehung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit.

Mit der automatischen Angebotsverfolgung können Verkaufschancen per E-Mail ohne großen Aufwand nachverfolgt werden. Mit Hilfe eines frei wählbaren Angebotswertes kann definiert werden, ob das Angebot manuell oder durch TOPIX nachgefasst werden soll. Somit bleibt mehr Zeit für die wichtigen Projekte. Die entsprechenden E-Mail-Formulare sind bereits hinterlegt.

Mit TOPIX hat Ihr Vertrieb alles im Griff: Organisation, Kommunikation und Datenpflege

Zentraler Verknüpfungsbereich

Mit dem Verknüpfungsbereich von TOPIX steht Ihnen eine zentrale Schaltzentrale zur Verfügung, die sämtliche Informationen zu Firmen, Personen und Projekten bündelt. Hier finden Sie alle Korrespondenzen, Termine, Aufgaben und gescannten Dokumente übersichtlich an einem Ort. Dank der intuitiven Oberfläche können Sie mit nur einem Klick E-Mails, Notizen, Termine oder neue Aufträge erstellen – alle Zuordnungen erfolgen automatisch. Bevor Sie einen neuen Vorgang anlegen, erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die letzte Kommunikation und alle relevanten Informationen. Sobald der Vorgang gesichert oder gedruckt wird, übernimmt das integrierte Dokumentenmanagement die revisionssichere Archivierung automatisch.

WYSIWYG-Editor

TOPIX bietet bereits im Standard ein übersichtliches Verwaltungssystem für Ihre Korrespondenzen. Egal ob Brief, Fax, E-Mail oder Telefon- und Besprechungsprotokoll - Sie können die vollständige und integrierte Textverarbeitung mit WYSIWYG-Editor zur professionellen Kommunikation nutzen. Mit dem Formulareditor gestalten Sie einheitliche Vorlagen für Dokumente, Etiketten, Briefhüllen und Vieles mehr.

Textbausteine

Die Korrespondenz-Art und eine der beliebig vielen Vorlagen wählen Sie mit wenigen Klicks aus. Die Firmen- und Personendaten werden automatisch in die Korrespondenz übernommen. Mit Hilfe der Textbaustein-Bibliothek können Sie vordefinierte Elemente schnell in die Korrespondenz einfügen. Anschließend kann jedes Dokument direkt aus TOPIX heraus gedruckt, gefaxt oder per E-Mail versendet werden. Die Zuordnung und Ablage der Korrespondenz geschieht automatisch im Hintergrund.

Formularbibliothek

Die Formularbibliothek gewährleistet ein CI-gerechtes Layout ihrer Korrespondenzen. Dabei sind unsere bewährten Standardformulare bereits im Lieferumfang enthalten. Individuelle Anpassungen nehmen Sie (gerne mit unserer Unterstützung) bei Systemeinführung vor. Alle üblichen Textformatierungen und grafischen Komponenten sind hier möglich.

Umfassende Merkmalsverwaltung

Das Kategorien-System lässt sich hervorragend einsetzen, um Selektionen für Mailings, Nachfassaktionen und andere gezielte Aktivitäten vorzunehmen. Ermitteln Sie Ihre Zielgruppen schnell nach beliebigen Kategorien, Vermerken und Aktivitäten - auch in Kombination mit Umsatzverläufen oder Zuständigkeiten. Profitieren Sie zudem von der Möglichkeit, Selektionen zu addieren, miteinander zu verschneiden und nachträglich wieder einzugrenzen. Dies kann sowohl für Marketing und Vertrieb als auch für den Support genutzt werden. Hier finden Sie einige Beispiele der meist genutzten Anwendungen:

Branchenzuordnung
Firmenmerkmale (Umsatzgröße, Mitarbeiterzahl, Gründungsjahr etc.)
Marketing (Mailings, Rückläufer, Umfragen, Geschenke, Einladungen, Wettbewerbsbeobachtung etc.)
Vertrieb (Leads, besondere Angebote etc.)
Call-Center oder Hotline
Reklamationsverwaltung oder Beschwerdemanagement

Automatisierte Protokollierung

TOPIX bietet weitgehend automatisierte Abläufe, die vorgegebene Parameter verwenden. Über Zugriffsrechte können Sie einzelnen Mitarbeitern die Freiheit geben, diese Vorgabewerte anzupassen. Möchten Sie wissen, wann und von wem die Abweichung von Standards genutzt wurde und eventuell auch Auswertungen darüber erhalten, können Sie das TOPIX Änderungsprotokoll nutzen. Grundlage ist die Protokollierung aller Daten und Vorgänge. Da bei jeder Änderung auch der jeweils aktive Benutzer gespeichert wird, sehen Sie wer beispielsweise Konditionen angepasst oder die Vertreterprovision für einen Artikel erhöht hat. Auch globale Auswertungen dieser Änderungen sind möglich. So erfahren Sie z.B. auch, welche Umsatzeinbußen durch einen speziellen Rabatt entstanden sind, falls dieser über die Standardkonditionen wie Staffel- und Kundenpreise hinaus gewährt wurde.

Umfassender 360-Grad-Blick

Mit TOPIX erhalten Sie einen umfassenden 360-Grad-Blick auf Ihr Unternehmen und Ihre Kunden. In individuell konfigurierbaren Dashboards vereinen Sie alle relevanten Informationen aus Vertrieb, Finanzbuchhaltung, Lager und weiteren Abteilungen an einem zentralen Ort. So sehen Sie auf einen Blick, ob die letzte Rechnung bezahlt wurde, die aktuelle Bestellung bereits ausgeliefert ist oder welche Verkaufschancen gerade in Bearbeitung sind. Dabei sind die angezeigten Informationen exakt auf Ihre Bedürfnisse oder die Ihrer Abteilung abgestimmt. Widgets für Verkaufschancen, Business-Grafiken, Tageskalender und Chat-Funktionen ermöglichen eine effiziente und transparente Arbeitsweise. Die nahtlose Integration von Informationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen fördert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht fundierte Entscheidungen in Echtzeit.

Perfekt organisiert durch ToDos

Mit dem ToDo-Bereich in TOPIX behalten Sie alle Aufgaben zuverlässig im Blick – ganz ohne externe Tools oder chaotische Zettelwirtschaft. Legen Sie Einträge mit Betreff, Fälligkeit, Priorität und ergänzenden Infos an und strukturieren Sie Ihren Arbeitstag klar und effizient. Die übersichtliche Aufgabenliste hilft Ihnen dabei, nichts zu vergessen und Prioritäten gezielt zu setzen. So sparen Sie Zeit, vermeiden Doppelarbeit und behalten stets den Fokus auf das Wesentliche. Ideal für alle, die strukturiert und stressfrei arbeiten möchten.

Wir sind von TOPIX als erstklassige CRM-Lösung überzeugt. Es deckt alle unsere Anforderungen an ein gutes Tool ab. Dazu kommt ein Service und Support der einem auch noch wirklich weiter hilft.

Sophie S.
Informationstechnologie & -dienste, 11-50 Mitarbeiter

Testen Sie TOPIX.

Kostenlos und unverbindlich.

Holen Sie sich die kostenlose TOPIX Testversion und starten Sie direkt durch:

Testzugang innerhalb von 24 Stunden
14 Tage Zeit zum Testen
Laufzeit endet automatisch
Hilfreiche Tipps und Tutorials
Auf Wunsch beraten wir Sie individuell!

Vorteile einer digitalen Software zur Vertriebssteuerung für Unternehmen aus dem Mittelstand

Transparente Vertriebsprozesse durch integrierten Sales-Funnel

TOPIX bietet einen visuellen Sales-Funnel in Kanban-Ansicht, der es ermöglicht, Verkaufschancen übersichtlich nach Phasen zu organisieren. Vertriebsmitarbeiter können so den Status ihrer Deals, die Anzahl der Leads und den erwarteten Umsatz auf einen Blick erfassen. Diese Transparenz erleichtert die Priorisierung von Aufgaben und ermöglicht eine gezielte Steuerung der Vertriebsaktivitäten.

Effizientes Kontaktmanagement mit automatisierten Wiedervorlagen

Mit dem Kontaktmanagement von TOPIX können Unternehmen individuelle Kontaktintervalle für verschiedene Kundengruppen festlegen. Das System erinnert automatisch an fällige Kontakte, sei es per E-Mail, Telefon oder persönlichem Besuch. Dies stellt sicher, dass keine Kundenbeziehung vernachlässigt wird und fördert eine kontinuierliche Kundenbindung.

Messbare Kundenzufriedenheit durch integrierte Feedback-Funktionen

TOPIX ermöglicht die Erfassung von Kundenzufriedenheit direkt in den Gesprächsnotizen, ergänzt durch visuelle Indikatoren wie Smileys. Diese Informationen werden zentral gespeichert und sind für das gesamte Team einsehbar. So können Unternehmen schnell auf Unzufriedenheit reagieren und die Servicequalität kontinuierlich verbessern.

Automatisierte Angebotsverfolgung für höhere Abschlussquoten

TOPIX erlaubt es, Angebote automatisch nachzuverfolgen, basierend auf definierten Kriterien wie Angebotswert oder Kundenpriorität. Standardisierte E-Mail-Vorlagen erleichtern das Nachfassen und sparen Zeit. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Abschlüssen und entlastet das Vertriebsteam von manuellen Aufgaben.

Zentrale Datenverwaltung für effiziente Zusammenarbeit

TOPIX integriert verschiedene Unternehmensbereiche wie Vertrieb, Finanzbuchhaltung und Lager in einer Plattform. Dies ermöglicht einen 360-Grad-Blick auf Kunden und Projekte, da alle relevanten Informationen zentral verfügbar sind. Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit wird dadurch erleichtert, und Entscheidungen können auf einer fundierten Datenbasis getroffen werden.

Features

Verkaufschancen

Automatische Anlage einer Verkaufs-Chance bei Neukunden mit vordefinierten Schätzwerten aus Ihrem Unternehmen
Abfrage von Pflichtinformationen bereits bei der Neuanlage einer Adresse, welche automatisch im Kundenstamm hinterlegt werden
Anpassung des gesamten Verkauf Prozesses an Ihren persönlichen Bedarf
Möglichkeit der kompletten Automatisierung der Statuswechsel via Customizing
Übersichtliche Darstellung aller kaufmännischen Dokumente / Ansprechpartner / Korrespondenzen pro Verkaufs-Chance
Summenanzeige der angebotenen Artikelgruppen innerhalb der Verkaufschance
Automatische Anpassung des erwarteten Volumens anhand der vom Mitarbeiter angebotenen Artikel
Bei Auftragserteilung erfolgt eine automatische Umwandlung in ein Leistungsprojekt, inkl. Übernahme der gesamten Verkaufshistorie
Bei Ablehnung des Angebots werden alle Belege erledigt, um eine saubere Datenbank zu gewährleisten
Darüber hinaus sind Detailgründe für die Absage einzutragen, sodass Vorstände, Geschäftsführer und Vertriebsleiter die Scheiterungsgründe auswerten können

Cockpit

Verkaufsstatistik = Definition von Umsatzvorgaben, welche im Umsatztacho angezeigt und durchgeblendet werden
Verkaufschancen = Anzeige aller Projekte mit Möglichkeit der Unterteilung nach Benutzer, Monat, Status, usw. und übersichtliche Darstellung via Gantt-Chart
Detaillierte Umsatzplanung und Auswertung
Definition von Umsatzvorgaben pro Vertreter/Benutzer inkl. Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Bestands- und Neukundenumsatz.
Darüber hinaus kann das Jahresumsatzziel auf die einzelnen Monate runtergebrochen werden, um Ihren Vertriebsmitarbeitern eine bessere und detaillierte Übersicht zu bieten

Angebotsverfolgung

Automatische Angebotsverfolgung

Definition von Voluminas bei welchen es keinen Sinn macht, dass der Vertriebsmitarbeiter selbst nachfasst
Automatischer Versand in insgesamt 2 Nachfass-Stufen ab Versand des Angebotes
Die Texte können hierbei pro Nachfass-Stufe frei von Ihnen konfiguriert werden
Automatische Schließung der Verkaufs-Chance nach drei erfolglosen E-Mails

Kundenpriorisierung

Automatische Kundenpriorisierung

Möglichkeit der automatischen Definition von Prioritäten nach Ihren definierten Kriterien
Auswertungsmöglichkeit der Prioritätshistorie zur Nachvollziehbarkeit der vertrieblichen Betreuung

Kontaktmanagement

Möglichkeit der Definition von Zeitintervallen, um die Kundenbeziehung, bzw. Kundenbindung aufrecht zu halten
Möglichkeit der Definition von Aktionen (Kundenbesuche, Telefonate, E-Mail etc.)
Auswertungsmöglichkeiten der Soll/Ist Werte
Auswertungsmöglichkeit der Umsatzentwicklung pro Kunden

Serienbriefe

Eine gute Einbettung in den Informationsfluss ist auch wichtig, wenn es um Mailings geht. Nutzen Sie die Adressaten-Informationen, die flexible Kategorisierung oder andere aktuelle Werte zur präzisen Selektion aktionsspezifischer Adresslisten. Automatisch erzeugte Auswahllisten mit Adressaten bestimmter Kriterien können in mehreren Stufen weiter eingegrenzt und variiert werden: Wenn Sie z.B. zur Vorbereitung eines Mailings bereits eine Auswahl von Adressen gespeichert hatten und nun aktuell weitere Adressen in der Bildschirm-Übersicht zusammenstellen, so stehen Ihnen alle denkbaren Varianten zur gezielten Erweiterung oder Reduzierung der Auswahl offen.

Sie können:

die bestehende Auswahl zur Übersicht hinzufügen
die Auswahl aus der Übersicht entfernen
die aktuelle Übersicht aus der Auswahl entfernen
Auswahl und Übersicht schneiden
Gemeinsame Adressen aus Auswahl und Übersicht entfernen

Bei Bedarf ist zuletzt auch eine manuelle Optimierung möglich. Dann senden Sie die Information als Brief, als Fax oder als E-Mail aus. Schnelle Druckfunktionen und die Online-Schnittstellen helfen unmerklich im Hintergrund. Und zuletzt sorgt wieder das Programm dafür, dass alles automatisch und sorgfältig protokolliert wird.

Kommunikation

Kommunikations-Funktionen

Separate Ausgabevarianten und spezielle Funktionen für Briefe, Fax und E-Mail sowie Telefon- und Gesprächsprotokolle
Leistungsfähiges, voll integriertes Textprogramm mit umfassenden Formatierungs- und Layoutmöglichkeiten
Automatische Zuordnung standortbezogener Anschriften, Adressarten und Länderkennzeichnungen
Rechtschreibprüfung
Textbausteine mit Bereichszuordnung
Beliebig viele Musterbriefe oder -verträge können abgerufen werden
Variable Verfahren für die Archivierung eingehender Briefe

Formulareditor

Leistungsfähiger Formulareditor

für die Gestaltung von Vorlagen für Briefe, Faxe, Protokolle etc...
Einbindungsmöglichkeit für nahezu alle Datenbankinhalte zur Automatisierung der Dokumentenerstellung
Einbindung von Grafik in Formularvorlagen und Textverarbeitungs-Dokumente möglich (vorzugsweise aus dem Bildkatalog)
Verwaltung von Anhängen bei allen ein- und ausgehenden Dokumenten.

E-Mail

Umfassende E-Mail-Funktionen

Autark oder im Zusammenspiel mit anderen Mail-Clients einschließlich Antwort- und Weiterleitungsfunktion
Beliebig viele E-Mail Konten für Ein- und Ausgang
Variable Signaturen mit Priorisierung
SMTP-Authentifizierung für ausgehende E-Mails
Variable Verfahren für die Archivierung eingehender E-Mails

Etikettendruck

Beliebig viele Etikettenformate als Vorlagen anlegbar
Vorlagen für Bögen in Formaten von DIN A6 bis DIN A3 im Hoch- und Querformat in beliebiger Aufteilung
Grafischer Vorlageneditor mit umfassenden Textverarbeitungs- und -gestaltungsmöglichkeiten einschließlich Bildeinbindung

Bilddatenbank

Zentrale Verwaltung von Bilddaten in unterschiedlichsten Formaten für Logos, Firmierungstexte und andere mehrfach verwendete Bildelemente
Referenzierte Platzierung dieser Bildelemente in alle Druckformulare (zur Reduzierung des benötigten Speicherplatzes)

Änderungsprotokoll

Firmenstamm

Protokollierung aller Änderungen (inkl. Neuanlage und Löschen) der Hauptanschrift und Konditionen
Standardauswertung (nach Excel exportierbar) mit folgenden Spalten: Firma, Aktion (neu/geändert/gelöscht), Mitarbeiter/Benutzer, Änderungsdatum, geändertes Feld, alter Wert, neuer Wert

Artikel

Protokollierung der Änderung (inkl. der Neuanlage) aller preis- und mengenrelevanten Felder
Standardauswertung (nach Excel exportierbar) mit folgenden Spalten: Artikel, Aktion (neu/geändert/gelöscht), Mitarbeiter/Benutzer, Änderungsdatum, geändertes Feld, alter Wert, neuer Wert

Rechnungen

Protokollierung aller manuellen Preisänderungen
Standardauswertung (nach Excel exportierbar) mit folgenden Spalten: Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Mitarbeiter/Benutzer, Artikel, Artikelgruppe, Standard-VK, Kunden-VK, Sonder-VK (mit Summenbildung für die letzten 3 Spalten)
Falls keine manuellen Preisänderungen zugelassen werden sollen: Benutzerspezifische Sperre der Felder für Zahlungskonditionen, Preise sowie sämtlicher Rabatt- und Zuschlagsfelder in den Erfassungsmasken von Angebot, Auftrag und Rechnung

Vorgangshistorie

Zugriff

Direkter Zugriff bei Firmen, Personen und Projekten auf die zugehörigen Daten der Ansprechpartner (Personen), Ereignisse (d.h. Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen), Korrespondenzen (d.h. Briefe, Faxe, E-Mails, Telefon- und Besprechungsprotokolle), Notizen und Fremddokumente
sowie (falls die entsprechenden Module lizenziert sind) auf Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Aus- und Eingangsrechnungen, Bestellungen und Wareneingänge
Bei Firmen sind zudem die Beziehungen zu anderen Firmen ersichtlich.
Direkte Funktionen bestehen für Neuanlage, Duplizieren, Löschen und Drucken aller entsprechenden Datensätze bzw. Dokumente ohne vorherigen Bereichswechsel.

Umfang und Verfügbarkeit

Verfügbar für die Bereiche Firmen, Personen und Projekte: Auflistung aller zugehörigen Vorgänge in Kurzform, direktes Öffnen eines Vorgangs per Doppelklick und nach Abbrechen oder Sichern eines geöffneten Vorgangs Rückkehr zum Ausgangspunkt

Register

Verschiedene Zusammenstellungen, über Register umschaltbar

Alle: Bereichsweise gruppierte Auflistung
Historie: Bereichsübergreifende Auflistung in zeitlicher Abfolge
Kontakte: Eingrenzung auf Personen und Beziehungen
Ereignisse: Eingrenzung auf Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
Einträge: Eingrenzung auf Kategorien, Notizen, Ticket, Projekte
Kommunikation: Eingrenzung auf Notizen, Briefe, E-Mail, Fax, Besprechungs- und Telefonprotokolle
VK-EK: Eingrenzung auf Projekte sowie Vorgänge des Verkaufs und Einkaufs

Einstellungen

Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert
Für jeden Bereich ist die Anzahl der offenen Ebenen beim Öffnen der entsprechenden Hauptmaske wählbar.

Weitere Highlights

Automatische Adressanlage, bzw. Aktualisierung der Detailinformationen aus dem Impressum von Websites, E-Mail Footern, etc.
Einladungsfunktion im Terminkalender für externe Teilnehmer, bzw. Drittfirmen via E-Mail (inkl. Apple- bzw. Outlook-Kalender-Integration)
CTI-Schnittstelle (Anbindung bestimmter Telefonanlagen)
Umfragesystem (gerade in Entwicklung)
Anbindung an Social-Media (gerade in Entwicklung)

Häufig gestellte Fragen zu der Software zur Vertriebssteuerung von TOPIX

Hier beantworten wir einige der häufigsten Fragen, die Interessenten zu unserer Software zur Vertriebssteuerung haben. Diese Antworten sollen Ihnen helfen, die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten unserer Lösung besser zu verstehen. Möchten Sie ein noch besseres Verständnis für die Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von TOPIX bekommen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Was sind die Hauptvorteile einer All-in-One Vertriebsmanagement-Software für Unternehmen?

Eine umfangreiche All-in-One Vertriebsmanagement-Software bietet zahlreiche Vorteile: Sie ermöglicht es, alle Vertriebsprozesse zentral zu verwalten, steigert die Produktivität des Vertriebsteams durch Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch eine intuitive Benutzeroberfläche und fördert effektivere Entscheidungen durch Datenanalyse. Durch die nahtlose Integration verschiedener Tools können Unternehmen ihre Vertriebsleistung messbar steigern und mehr Umsatz generieren, während gleichzeitig die Zusammenarbeit im Vertriebsteam optimiert wird.

Wie kann die richtige Vertriebssoftware die Effizienz meines Vertriebsteams steigern?

Die richtige Vertriebssoftware steigert die Effizienz Ihres Vertriebsteams durch Automatisierung von Routineaufgaben, strukturierte Lead-Management-Prozesse und optimierte Workflows. Durch die zentrale Verwaltung aller Kundendaten und Verkaufsaktivitäten sparen Ihre Mitarbeiter wertvolle Zeit. Die Software ermöglicht zudem eine bessere Steuerung des Sales Funnel, präzisere Umsatzprognosen und eine effektivere Vertriebsautomatisierung. Besonders für den Außendienst bietet sie mobile Lösungen, die den Zugriff auf wichtige Informationen von überall ermöglichen und so die Produktivität erheblich steigern.

Welche Funktionen sollte eine umfangreiche Vertriebsmanagement Software für kleine und mittlere Unternehmen bieten?

Eine umfangreiche Vertriebsmanagement Software für KMUs sollte essenzielle Funktionen wie Lead-Management, Pipeline-Management, Kontakt- und Kundenverwaltung, Aufgabenplanung und Terminkoordination beinhalten. Darüber hinaus sind Angebots- und Rechnungserstellung, Verkaufsprognosen, Reporting-Tools und eine CRM-Integration wichtig. Die beste Vertriebssoftware bietet außerdem Möglichkeiten zur Vertriebsautomatisierung, mobile Nutzung für den Außendienst, E-Mail-Integration und anpassbare Dashboards. Eine intuitive Benutzeroberfläche und skalierbare Lösungen sind besonders für wachsende Unternehmen entscheidend, um ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und potenziell mehr Umsatz zu generieren.

Wie unterstützt eine All-in-One Vertriebsmanagement-Software bei der Steuerung von Vertriebsprozessen?

Eine All-in-One Vertriebsmanagement-Software unterstützt die Steuerung von Vertriebsprozessen durch transparente Visualisierung des gesamten Verkaufsprozesses. Sie ermöglicht das Festlegen und Nachverfolgen von Vertriebszielen, automatisiert Routineaufgaben und liefert Echtzeit-Analysen zur Vertriebsleistung. Durch strukturiertes Pipeline-Management behalten Führungskräfte den Überblick über alle potenziellen Geschäfte. Die Software bietet zudem Werkzeuge zur Priorisierung von Leads, Ressourcenzuweisung und Aktivitätsüberwachung. Diese datengestützte Herangehensweise hilft Vertriebsleitern, fundierte Entscheidungen zu treffen und gezielt in erfolgreiche Strategien zu investieren.

Welche Vorteile bietet die nahtlose Integration von Vertriebstools in einer All-in-One Lösung?

Die nahtlose Integration verschiedener Vertriebstools in einer All-in-One Lösung eliminiert Datensilos und reduziert manuelle Dateneingaben erheblich. Dadurch werden Fehlerquellen minimiert und die Datenqualität verbessert. Vertriebsteams profitieren von einem einheitlichen System, das CRM, E-Mail-Marketing, Kalender, Dokumentenverwaltung und Analysetools miteinander verbindet. Diese Integration schafft einen durchgängigen Informationsfluss vom ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss, was zu einer effizienteren Leadbearbeitung und höheren Abschlussraten führt. Zudem vereinfacht es das Reporting und bietet eine 360-Grad-Sicht auf alle Vertriebsaktivitäten, was für eine leistungsstarke Vertriebssteuerung unerlässlich ist.

Wie kann eine Softwarelösung für das Vertriebsmanagement speziell den Außendienst unterstützen?

Eine Softwarelösung für das Vertriebsmanagement unterstützt den Außendienst durch mobile Anwendungen mit Offline-Funktionalität, die den Zugriff auf Kundendaten, Produktinformationen und Verkaufsunterlagen von überall ermöglichen. Außendienstmitarbeiter können Besuchsberichte direkt vor Ort erstellen, Aufträge erfassen und Termine planen. Geografische Tools wie Routenplanung und Kundenclusterung optimieren die Reiseplanung und minimieren Fahrzeiten. Die Echtzeit-Synchronisation mit dem Innendienst sorgt für nahtlose Kommunikation und verhindert Informationsverluste. Zusätzlich unterstützen digitale Präsentationstools und schnelle Angebotserstellung den erfolgreichen Kundenbesuch und steigern die Effizienz im Vertriebsalltag.

Welche Rolle spielt ein effektives Pipeline-Management in der Vertriebssteuerung?

Ein effektives Pipeline-Management bildet das Rückgrat erfolgreicher Vertriebssteuerung, da es den gesamten Sales Funnel transparent macht und die systematische Verfolgung von Verkaufschancen ermöglicht. Es hilft Vertriebsteams, potenzielle Deals nach Abschlusswahrscheinlichkeit zu kategorisieren und Ressourcen entsprechend zu priorisieren. Durch die visuelle Darstellung des Verkaufsprozesses werden Engpässe schnell erkannt und können behoben werden. Das Pipeline-Management liefert zudem verlässliche Daten für Umsatzprognosen und ermöglicht es, die Vertriebsleistung anhand konkreter Kennzahlen zu messen. Letztendlich führt ein strukturiertes Pipeline-Management zu kürzeren Verkaufszyklen, höheren Abschlussraten und effektiverer Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses.

Wie unterscheidet sich die beste Vertriebssoftware von herkömmlichen CRM-Systemen?

Die beste Vertriebssoftware geht weit über die Funktionen herkömmlicher CRM-Systeme hinaus. Während CRMs sich hauptsächlich auf Kundenbeziehungen und Kontaktverwaltung konzentrieren, bietet moderne Vertriebsmanagement-Software umfangreiche Tools zur aktiven Vertriebssteuerung. Sie integriert fortschrittliche Funktionen wie KI-gestützte Verkaufsprognosen, automatisierte Lead-Bewertung, intelligente Verkaufsassistenten und maßgeschneiderte Vertriebsautomatisierung. Zudem umfasst sie spezialisierte Werkzeuge für Pipeline-Management, Vertriebscontrolling und leistungsstarke Analysen zur Optimierung der Vertriebsprozesse. Im Gegensatz zu traditionellen CRM-Systemen ist sie speziell auf die Bedürfnisse von Vertriebsteams zugeschnitten, mit intuitiveren Benutzeroberflächen und flexibleren Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Vertriebsmodelle.

Welche Faktoren sollten bei der Auswahl einer Vertriebsmanagement Software berücksichtigt werden?

Bei der Auswahl einer Vertriebsmanagement Software sollten Sie zunächst Ihre spezifischen Anforderungen analysieren, einschließlich der Größe Ihres Vertriebsteams und Ihrer Verkaufsprozesse. Achten Sie auf Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Skalierbarkeit der Lösung. Die nahtlose Integration mit bestehenden Systemen wie ERP oder Marketing-Tools ist entscheidend für einen reibungslosen Workflow. Evaluieren Sie die angebotenen Funktionen für Lead-Management, Pipeline-Management und Vertriebsautomatisierung. Berücksichtigen Sie auch mobile Zugänglichkeit für den Außendienst, Datensicherheitsstandards und die Qualität des Kundensupports. Nicht zuletzt sollten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und prüfen, ob die Software regelmäßige Updates und Weiterentwicklungen bietet, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der große ERP/CRM Leitfaden

Antworten auf die wichtigsten Fragen

Vor der Anschaffung eines neuen ERP- oder CRM-Systems gibt es dutzende Dinge zu beachten. Mit diesem Leitfaden geben wir Ihnen eine kompakte Übersicht der wichtigsten Fragen und Antworten, die uns als Software-Anbieter immer wieder gestellt werden. Themen:

Aufwand und Nutzen
Investitionssicherheit
Individualisierung und Beratung
Vorbereitung und Anbieterauswahl