Vorgangshistorie in TOPIX

Lückenlos nachvollziehbar, effiziente Workflows, individuelle Konfiguration

Lückenlos nachvollziehbar

Verknüpfungsbereich

Im Verknüpfungsbereich sind alle verknüpften Vorgängen mit einer Firma, Person oder einem Projekt auf einen Blick überschaubar. Dieser Bereich befindet sich in der rechten Hälfte der Maske und besteht aus ausklappbaren Listen. Die Vogangshistorie umfasst Kategorien, Termine, Aufgaben, Notizen, die gesamte Kommunikation, die komplette Auftragsabwicklung sowie alle Vorgänge des Einkaufs. Alle Datensätze sind eindeutig zugeordnet und lückenlos nachvollziehbar.

Informationszentrum und Schaltzentrale

Effizienter Workflow

Die Verknüpfungs-Bereiche sind Informationszentrum und Schaltzentrale zugleich. Mit einem Mausklick erstellen Sie eine E-Mail, Notiz, Termin oder einen neuen Auftrag. Alle Zuordnungen werden automatisch eingetragen. Bevor Sie einen neuen Vorgang anlegen, sehen Sie die letzte Kommunikation und alles, was in dem Moment wichtig ist. Sobald der Vorgang gesichert oder gedruckt wird, ist auch das Dokumentenmanagement und die Archivierung automatisch erledigt.

Individuelle Konfiguration

Welche Details Sie sehen, können Sie individuell einstellen. Dadurch bleibt Ihr Verknüpfungsbereich stets übersichtlich. Ihre individuellen Einstellungen können Sie durch intelligente Funktionen ergänzen. So erscheinen beispielsweise bei Unternehmen mit Kundenstatus nur Dokumente der Auftragsabwicklung, während bei Lieferanten nur Einkaufsvorgänge angezeigt werden.

Alle Funktionen im Überblick

    Zugriff

    Zugriff

    • Direkter Zugriff bei Firmen, Personen und Projekten auf die zugehörigen Daten der Ansprechpartner (Personen), Ereignisse (d.h. Termine, Aufgaben und Wiedervorlagen), Korrespondenzen (d.h. Briefe, Faxe, E-Mails, Telefon- und Besprechungsprotokolle), Notizen und Fremddokumente
    • sowie (falls die entsprechenden Module lizenziert sind) auf Projekte, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Aus- und Eingangsrechnungen, Bestellungen und Wareneingänge
    • Bei Firmen sind zudem die Beziehungen zu anderen Firmen ersichtlich.
    • Direkte Funktionen bestehen für Neuanlage, Duplizieren, Löschen und Drucken aller entsprechenden Datensätze bzw. Dokumente ohne vorherigen Bereichswechsel.

    Umfang

    Umfang und Verfügbarkeit

    • Der Umfang der aufgelisteten Dokumente ist wählbar nach Art, Zeitraum, Menge
    • Verfügbar für die Bereiche Firmen, Personen und Projekte: Auflistung aller zugehörigen Vorgänge in Kurzform, direktes Öffnen eines Vorgangs per Doppelklick und nach Abbrechen oder Sichern eines geöffneten Vorgangs Rückkehr zum Ausgangspunkt

    Register

    Register

    Verschiedene Zusammenstellungen, über Register umschaltbar

    • Alle: Bereichsweise gruppierte Auflistung
    • Historie: Bereichsübergreifende Auflistung in zeitlicher Abfolge
    • Kontakte: Eingrenzung auf Personen und Beziehungen
    • Ereignisse: Eingrenzung auf Termine, Aufgaben, Wiedervorlagen
    • Einträge: Eingrenzung auf Kategorien, Notizen, Ticket, Projekte
    • Kommunikation: Eingrenzung auf Notizen, Briefe, E-Mail, Fax, Besprechungs- und Telefonprotokolle
    • VK-EK: Eingrenzung auf Projekte sowie Vorgänge des Verkaufs und Einkaufs

    Einstellungen

    Einstellungen

    • Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert
    • Für jeden Bereich ist die Anzahl der offenen Ebenen beim Öffnen der entsprechenden Hauptmaske wählbar.

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